博古不讚成紅軍退卻，希望紅軍繼續與川軍戰鬥。毛澤東認為紅軍打不外川軍理應退卻，而不是與川軍死磕到底。毛澤東建議紅軍退卻就趕早，晚上在夜色...的掩護下渡過赤水河，進入川南保存實力，以後還有機會反撲川軍。毛澤東的分析有理有據，博古依舊亮相否決，但其餘人全部讚成毛澤東,的觀點，毛澤東獲得眾人支持，緊急命令紅軍西渡赤水河。士兵們接到退卻通知，皆是無法理解毛澤東。紅五軍團長董振堂向士兵們解釋，退卻的命令是毛澤東通過中革軍委下達的，紅軍隻有三萬人，招架不了川軍和中央軍。因此理應避開國軍的鋒芒。眾人理解毛澤東的立場，決定聽從毛澤東的命令。彭德懷跟士兵們也一樣，不甘心吃了敗仗就退卻，奈何紅軍的實力不允許與國軍死戰到底，為了保存實力，隻能退卻。
紅軍開始分批退卻，同誌們搶著為餘下的夥伴掩護，敵人有可能隨時發動進攻，天雖然黑了，利於行軍，但在天黑時候渡江極其危險。博古在行軍過程中一直地發牢騷，數落毛澤東沒有軍事指揮能力。行走在前方的士兵因為運送土炮被卡住，毛澤東果斷下達命令，命令全軍扔掉無用物資，輕裝上陣。物資屬於身外之物，就算拋棄了，以後還會有新的物資。
士兵們在毛澤東的命令下拋棄了大量物資，連夜撤出了土城。天亮後，郭勳祺率領軍隊趕到土城，這才察覺紅軍已經撤出土城了。郭鄖祺本想帶兵追趕紅軍，由於擔憂紅軍使詐，他隻敢派一小隊人馬，遠遠跟在紅軍後麵。
紅軍過大年需要找一個縣城補充物資，毛澤東在朱德,的建議下決定發兵攻打敘永縣城。然而，戰鬥連續了兩天兩夜，紅軍始終未能打下敘永縣。川軍隨時有可能增派兵力，毛澤東認為不能再拖下去了，果斷地建議軍隊往西，去敵人布防最薄弱的雲貴川交界處進行調劑。
紅軍與國軍再次交戰，雙方交戰正逢大年三十。朱德心疼在外作戰的士兵們，提出給士兵們加餐過年。毛主席也去看望受傷-的士兵們，包管在明年過年的時候一定讓大家吃上紅燒肉。
周恩來與張聞天認為博古不適合再做黨中央負責人，由於擔憂博古想不通，張聞天托付周恩來開導博古。博古認為自己受命於共產國際領導者，如果自己-的職務被解除了，到時無法向領導者交待。
在遵義會議上，眾人沒有責怪博古在內的三人團的失利，博古因為不懂軍事指揮，無法服眾。他強調自己其實不在乎黨中央負責人的職位。周恩來認為中國革命不需要像博古這種吃過洋麵包,的人領導，而是需要像毛主席一樣了解國情,的人領導。周恩來認定毛澤東才是率領中國紅軍走向光明的領導者，他建議自己和博古一起輔導毛澤東幹革命。
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