國民黨召開會議討論沒想到紅軍的去向竟然是雲南，周渾元提議讓孫渡率領著滇軍先行追擊紅軍，中央軍和湘軍在後麵跟隨，說白了就是中央軍和湘軍不想直接與紅軍接觸，而是要滇軍去打頭陣，孫渡倒沒什麼意見但說要請示一下龍雲。
紅軍知道追擊自己的先頭軍隊換成了滇軍，毛主席並不在意，決定盡快進入雲南地界與滇軍來上一仗，隻是行軍雲南還要多加注意敵軍飛機的偵查。紅軍休養連向雲南境內轉移，被敵機察覺行蹤實施轟炸，賀子珍為救一名受傷的小戰士被炸傷，因醫療條件差無法取出彈片，傅院長提議賀子珍留在本地的一戶人家好好休養。消息申報給毛主席後，他為了大局強撐著難過的心情而沒去看望賀子珍卻又擔憂不已。
賀子珍的情況十分不好，她也同意自己留下來，否則也拖累了行軍，被救小戰士是鍾赤兵，他說什麼也不讓賀子珍留下來。毛主席趕到時賀子珍還是昏迷不醒的，毛主席輕聲呼喚她才慢慢轉醒，賀子珍想念留在江西,的毛毛，周恩來囑咐傅院長不惜一切價值治好賀子珍，大家也都鼓勵賀子珍快點好起來，戰士們還有周恩來、毛主席親自抬著賀子珍繼續行軍。
紅軍進入雲南的消息傳到蔣介石處，蔣介石早就料到猶國才無法攔截紅軍渡過北盤江，然則現在紅軍已經進入雲南，薛嶽該不應跟著進入還是個值得探討的問題。紅軍一、三軍團全部順利達到雲南平彝縣，滇軍仍然以兩天的路程跟在五軍團後麵，而紅九軍團還留在貴州盤縣，考慮把安恩溥的三個團打掉的話就能給滇軍一個繁重的襲擊，然則中央軍和湘軍也要追趕所以還不是最佳戰機，毛主席擔憂九軍團孤軍奮戰，想要將其轉移至雲南境內。
軍委的消息傳到九軍團，要去雲南就要渡過北盤江，現在的北盤江全都被黔軍守著，顧問長郭天民認為那麼大的北盤江不可能找不到突破口，此時黔軍追擊軍隊離九軍團駐地隻有三十裏了，黔軍急著將紅軍趕出貴州，那麼九軍團就不能留在原地與黔軍交戰。次日清晨紅九軍團趕到渡口卻沒有看見浮橋和船隻，後邊的黔軍自從貓場到手就對九軍團糾纏不休，羅炳輝決定讓八團給黔軍一個教訓。黔軍察覺紅軍一個班的傷兵後便跟隨過去，沒想到進入了紅軍的埋伏圈，劉鶴鳴氣急想安排兩個營去打紅軍，然則因其是孤軍奮戰，想著保全自己又不擔責任...的情況下便放棄了行動。
本地一位老人率領紅軍從秘密渡口渡過北盤江，自此紅九軍團就要去和大軍隊彙合了。紅軍在雲南的第一步十分重要，因為劉伯承對雲南較為熟悉，他提出了自己的看法，先包圍曲靖，用一個師的兵力切斷其駐軍通訊讓其無法聯係昆明請求支援。孫渡...的事情讓龍雲很是生氣，但紅軍又攻入曲靖離昆明不遠，既不能求助蔣介石也隻能讓孫渡先去曲靖救急，薛嶽和湘軍就要進入興義，雲南這次要大禍臨頭了。王家烈去信給龍雲告知自己的現況，又假意囑咐龍雲小心下一個就輪到他了，龍雲自心裏想到，他可不是王家烈，他自有應對之法。