何克全見博古願意退位，無法理解博古的想法。博古覺得自己退位後反而無官一身輕了，不像原來一樣每天緊崩神經。退了位後，博古才有更多精力投入到馬列主義...的學習中，何克全勸說博古無效，希望毛澤東將對土城失敗做總結申報。同誌們到了紮西後召開了會議，毛澤東曾經指揮了土城之戰，紅軍在土城戰敗，毛澤東負有不可推卸,的責任。紅軍戰敗最主要的原因是情報失誤，導致派兵湧現了重大失誤，以為敵軍兵力很少，誰料打到後期，敵軍兵力是紅軍的幾倍。因此情報失誤是紅軍土城戰敗最直接的原因。
朱德與周恩來搶著為戰敗攬下責任，兩人認為過錯在自己的身上。張聞天認定此次其實不是失敗，因為主動權依舊掌握在紅軍手裏，紅軍沒有陷入到被動中，張聞天鼓勵 眾人恢複鬥誌，在他,的鼓勵下，眾人一掃愁容，對毛澤東的領導能力充斥信心。最後,的議題是更換中共中央負責人，眾人一至認定毛澤東是不貳人選，找不出比毛澤東更合適的中共中央負責人了。毛澤東除了就任中共中央負責人，還增選為政治局常委，回到了黨指揮的中心崗位，會議結束，後人稱本次會議為“紮西會議”。
賀子珍懷上了孩子，劉英帶了雞蛋看望賀子珍。毛澤東問起了劉英和張聞天...的事情，劉英還是不願多提與張聞天有關...的事情，毛澤東看出了端倪，但沒有點破劉英。川邊遊擊隊正式成立，中革軍委要求裁員，調劑軍隊構架。林彪否決把三軍團三個師整編為四團，但軍隊整編是大勢所驅，他就算否決也於事無補，隻能準許減編。
紅三軍團整編完畢向毛澤東彙報，毛澤東心知許多戰士不睬解軍隊整編，於是耐心的解釋整編原因。湘江戰役等多次反圍剿戰鬥中，紅三軍團人數迅速減少，為了保持軍隊平衡，隻能進行整編。毛澤東深信紅軍總有一天會再次強大，心疼萬分向十個受了傷的士兵至予問候。
紅軍計劃佯攻鎮雄縣，引誘敵軍調兵。滇軍孫渡沒有上紅軍,的當，命令滇軍駐守鎮雄縣。小股滇軍與紅軍相遇，紅軍假裝打不外小股滇軍，掉頭就跑。小股滇軍上了紅軍-的當，一路追趕，中了紅軍設下...的陷井。滇軍主力軍隊堅決不跨出橫江防線，不上紅軍的當。紅軍各軍團向毛澤東發電報，詢問下一步路線，毛澤東集思廣益，讓基層作戰員表達觀點，結合眾人的觀點征詢紅軍下一步路線。
蔣介石命令滇軍固守橫江一線，中央軍分成三個團迫近紅軍。賀國光雖然認同龍雲分六路進攻的方案，但他擔憂會錯過戰機。王家烈以為自己隻要守住貴州就萬事大吉了，沒必要介入到攻打紮西的紅軍戰局中。薛嶽忽然攔截了王家烈...的鹽稅，斷了王家烈的財路，伯輝章為王家烈鳴不平，提出攻打薛嶽。
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