正在訓練的黔北遊擊隊突然被黔軍追上山圍剿，隊長曉霞為了掩護鄉親和遊擊隊其他同誌被黔軍擊中受傷，被俘後經過多方營救被釋放，但從此與黨失去聯係，直到1979年經過昔時紅軍戰友證明，才恢複黨員和紅軍身份，安排到遵義政協工作直到終老。貴州省工委書記林青1935年7月因叛徒出賣而被捕，同年九月英勇就義，貴州省工委直至新中國成立都一直紅旗不倒，很多同誌獻出了熱血和生命。
宋美齡告知蔣介石，他們訂購的戰機、重炮都已經從洛杉磯港發出，還有美軍著名飛行員擔負國民黨空軍的顧問，蔣介石非常激動，馬上召集屬下開會。張聞天發信邀請彭德懷和楊尚昆加入政治局擴大會議，毛主席已經知曉了林彪信件的內容，他覺得這個會議很有必要，其重要性可以比作遵義會議的連續。
會議首先由林彪同誌向大家念自己所寫信的內容，接著張聞天解釋這麼久以來紅軍急行軍、重複無常進出貴州的原因。隨後，周恩來進一步解釋，大家不消過於糾結於土城戰役等失誤，而應該分析如果沒有四渡赤水、二攻遵義城等戰役，紅軍現在又怎麼能渡過金沙江，與紅四方麵軍彙合。大家這時已經頗為認同，朱德則向大家發出疑問，如果沒有這些路線那麼紅軍是否已經被吃掉了呢，彭德懷也發表了自己-的看法，因為林彪在信中提到了更換自己為前敵指揮，但自己卻完全不讚同。
毛主席告訴大家軍心的重要性，林彪同誌的信有理有據，有錯又無錯，前有天塹後有四十萬敵人，上下左右合圍，而比較紅軍病的病，亡的亡，缺醫少藥又缺糧少彈，無法不走彎路。毛主席用了最簡單的比方來說明，時南時北-的彎路恰恰是紅軍...的正道，這些路讓中央紅軍的精英得以保存，讓蔣介石的計劃落空，同誌們現在能得以休息就是因為這些彎路，對於林彪的觀點毛主席不讚成不采用，大家的意見也都是不讚成不采用。
林彪錯在散播自己不成熟不正確的觀點同時還聯合其他同誌搞意見，這樣擾亂了軍心影響了戰鬥。毛主席繼續談到，在遵義會議中講明了馬克思主義的基來源根基理，同時解決了軍事指揮如何繼續，換誰來指揮，走什麼樣的道路和怎樣去走，在遵義會議中做出了正確的決定，這是全黨智慧,的結晶。毛主席自從遵義會議第一次拿下軍事指揮權，然則匆匆上任和求戰心切的情況下，這新官上任的三把火把自己給燒著了，在這之後自己就不敢自以為是而是充足尊重了前線指揮員的觀點。周恩來說起南昌起義失敗的原因，這些戰役血淋淋的教訓才是毛主席在苟壩會議堅決阻攔大家攻打的原因，其時-的情形毛主席慢慢描述清楚，又解釋了幾個關鍵戰役。
毛主席接著又誇獎了周恩來和王稼祥兩位同誌，林彪向毛主席小聲埋怨要其早說這些錦囊妙計就不會有這些誤會了，毛主席問起林彪的年紀，他才二十七歲，在這些老革命麵前還是娃娃，作為一個軍事指揮官要積存經驗，審時度勢應對變更，隻有這樣才能較有把握地做決定，而一個集體中也不是一個人去做決定，而是一小部分人先明白道理懂得規律再去引導大家，這也就是“領袖魅力”，毛主席一番解釋讓大家更加敬佩。
博古接著發言，從遵義一路走來我們三萬人馬對抗國民黨幾十萬大軍，我們雖有傷亡然則還是取得了極大的勝利，保存了有生力量，遵義會議以來的軍事路線是完全正確的。在會理會議之後大家又該去哪的問題，近的不能說怕隔牆有耳，但遠的可以和大家提提，我們從老百姓中間來，就要回到老百姓中間去，最終的目標是民族自力，國家富強，過上人人平等、生活富足的幸福生活。這半年來紅軍一直遠程跋涉、曆經困難，以後我們還必須堅定理想信念繼續走下去才能取得最終的勝利。紅軍曆經這次偉大轉折將永遠激勵每一代共產黨人不忘初心，牢記使命，為實現民族偉大複興“中國夢”而奮鬥努力。