農舍。奔兒與秋兒過起著甜蜜的農耕生活,二人撿了個棄嬰名叫虎兒。塔河縣政府,正月十五夜裏。義勇軍以迅雷不及掩耳之勢拿衝進縣城,攻打縣政府。日偽軍不勝一擊。鎖龍在戰鬥中繳獲了一把日本指揮刀。驢子則繳獲了一台報話機。他十分喜愛這個破報話機,自己背在身上炫耀。馬萬海看中了報話機,提出要拿指揮刀換報話機。驢子死活分歧意。驢子無論如何也擺弄不響報話機,十分沮喪。馬萬海挎著指揮刀來了提出交換。驢子好像十分不舍。馬萬海又搭上一支德國造手槍換來報話機。馬萬海獲得報話機欣喜若狂,卻發明報話機是壞的,大罵驢子欺騙了自己。鎖龍埋怨不止,鼓動換回指揮刀。馬萬海帶著報話機找驢子要換回指揮刀。驢子耍賴,馬萬海無奈,又搭上一百顆子彈才把指揮刀換回來。驢子為了修好報話機,派人到日本軍營抓回一個話務兵,日本兵終於鼓搗好了報話機,用日語好一頓嗚嚕,實際上是和尾崎取得聯係。驢子不知情,表彰日本兵。馬萬海聞訊而來,山上招致了日本人一頓炮轟,兩個人都負了傷。