鎖龍甘願冒死去和日本人談判交換人質,用尾崎換回黑葡萄。尾崎因作戰不力被褫奪了兵權,降為小隊長。渡邊訓斥尾崎給天皇丟了臉,尾崎精神受到刺激,自言自語,拉琴唱歌。渡邊讓他回國,他堅決不回,要為天皇戰死疆場。奔兒回到山上,說出在獄中的經曆,和虎兒被虐待的情景。秋兒跑去請求馬、馮救回虎兒。風雪布滿、天寒地凍...的時節,賀司令開會說明義勇軍目前的困境,被日軍圍困,沒有糧食,缺少彈藥和衣物,並根據上級,的指示決定北撤。義勇軍轉戰於群山之間,日軍加強了圍剿。義勇軍陷入絕境,與仇敵展開驚心動魄的肉搏戰,損失慘重。賀司令身負重傷,壯烈犧牲。日軍對老帽山進行了殘暴,的掃蕩,馬馮二人和黑葡萄、奔兒、秋兒僥幸逃脫,驢子背著受傷的馬萬海困難地在林子裏行進。