上司訓斥尾崎...的懷柔政策,命令他加強對風鈴渡-的操縱,強化奴化教育,說司令部已經同意在黑熊峪建立基地,不久就會派專家勘察設計,要絕對保密,並命令尾崎對黑熊峪周圍的村落實行堅決的清鄉並屯。尾崎對周先生下了最後通牒,如再不準許教授日文,他將接管學堂,做出不睬智的行為。翌日,在尾崎,的刺刀下,周先生給學生們講了最後一課,在黑板上大書:中華萬歲!尾崎哭著,先槍殺了周先生...的妻子,又槍殺了周先生……老蛾子請來了驢子和馬萬海,擺酒激發二人-的血性。二人還是回避抗日,老蛾子十分生氣,痛打二人……老蛾子鼓舞黑葡萄到煙囪山找小寒風給爹報仇,黑葡萄聽從她的話上山找小寒風,小寒風願為黑葡萄報仇,卻被手下魏駝子阻止。鎖龍來找馬萬海,要拉綹子和日本人血拚,請馬萬海做年老。馬萬海分歧意。鎖龍灌醉了馬萬海,趕著雪爬犁把他劫持到楓林澗。深夜,老蛾子撥拉著棍子,燒了馬家馮家的房子。