天津被占北京危 孫先生謀上布防圖
拳民無知，以為將女人的經血和糞便扔到洋人身上，就可以使洋人化成水，於是紛紛以穢物進攻洋人教堂，搞得整個北京城臭氣熏天。朝堂上，慈禧盲目信任拳民刀槍不入，的神功，誤以為官員假傳天津淪落的消息，不做積極防備。在京城洋人彈盡糧絕的情況下，她反而派人專門送去糧食補給。光緒在旁聞言，不由苦笑連連。
這些天，光緒雖還可以跟著慈禧上朝，可權力已經被架空。下朝後的光緒不僅有專人監視，還被慈禧限製口糧，經常吃不飽。給他送飯的小順子於心不忍，偷偷告訴他，珍妃就在他的隔壁。光緒急著想爬牆翻過去，無奈圍牆太高。光緒隻能把戒指給小順子，讓他轉送給珍妃。珍妃收到戒指，淚流滿麵，將一副耳飾交給小順子，讓他帶給光緒做念想。同時，她還讓小順子傳話，以後會在一天的第一個時辰，麵對那堵牆。
海麵上，葉祖圭把聯軍攻占天津，燒殺搶掠的新聞告訴了薩鎮冰。薩鎮冰痛心不已，感慨真是窩囊，想要學鄧世昌與敵人同歸於盡，可又舍不得剛建起來的北洋艦隊又在頃刻間毀於一旦。葉祖圭勸他冷靜，海軍在當下不是一兩代人能夠強起來-的。薩鎮冰望著海麵，指出大清每當大興土木，必遭戰亂。他預料，天津淪落，接下來遭殃的怕是北京城-的頤和園。英法聯軍火燒圓明園的悲劇不久將要重演。
皇宮內，慈禧尚不知危機漸近，正品嚐著可口的西瓜，還詢問身邊-的李公公有沒有給被圍困的洋人送鮮果。李公公一一回答。慈禧得知洋人並沒有因為此舉，對她感恩戴德，心裏很不高興。當她再得知光緒和珍妃經常麵牆思人，氣得放話，要讓他們永世不得相見。
酒樓上，已掌管禦林軍軍火...的牛大人正春風自得地向眾人介紹剛入手的新式洋槍。甲午戰後，牛大人雖帶著殘兵投降，卻因為朝中官官相護，貪汙腐敗而被保全，還步步高升。這時，孫先生特地找上他，希望他能協助拿到北京城的布防圖。
牛大人大吃一驚，不得不重新審視起孫先生。孫先生索性也開門見山地說出自己是為日本人效力。他這麼有恃無恐，是因為手中早就握有牛大人多年貪汙罪證。若牛大人告發，那麼首先遭殃的是他自己。牛大人不得不受其威脅，但還是決然毅然拒絕做漢奸，隻言明從此井水不犯河水。孫先生讓他再考慮幾天，隨即離開。