李三在高處觀察著周誌嶽...的查詢拜訪,他發明被跟蹤後起身離開。周誌嶽帶劉傑等人查看現場後明月李三作案的過程,他被稱為北平第一神探,周誌嶽向眾人分析空中假人的運行原理,畢巨細姐知道李三隻盜不義之財,她還認為畢福友是清官。由美子率四名忍者一路追蹤李三,李三消逝在他們視線中。畢府侍衛長想動槍時被周誌嶽教訓,劉傑將槍的零軍隊組裝好後還給他。李三有意湧現和追趕的日本人交手,鬥毆之中他的胳膊被從偷襲,的忍者所傷,之後用遁地術離開。回去後鄭瘸子給李三包紮傷口,鄭瘸子明白危險無處不在。難民湧入北平城中,街上的很多商號關張,李三知道後讓人打出畢府施粥的名義在畢府外對難民施粥,難民見到畢福友後表現感謝,畢福友並不清楚來龍去脈,他隻能應承下來。畢福友回府後向侍衛長了解情況,他懷疑是燕子李三所為,畢福友接到岡村電話,岡村詢問施粥之事,畢福友將懷疑之人說明。邵光耀來到小店裏逼問燕子李三-的下落,李三開口說話吸引他們過去,他製服邵光耀後亮明態度,邵光耀想帶他去警察局,李三這才發明中了埋伏,他躲過一槍後被邵光耀威脅,李三不忍看小店老板被害準許跟他走。由美子在人黑暗看到邵光耀帶走燕子李三,李三被押上囚車。燕子李三被抓...的消息在北平城傳開,鄭瘸子獲得消息後前去相助,他有意用錢來製造混亂,軍警看到錢後放鬆了對李三的看押。鄭瘸子乘隙開走囚車,邵光耀帶人追趕過去,由美子也帶忍者趕往。李三用縮骨功掙脫手銬,等邵光耀趕到時李三已經離開。由美子和忍者發明李三和鄭瘸子...的下落後悄悄跟蹤過去,他們想找到落腳地。李三讓車夫在妓院門前停下,鄭瘸子追上後付錢,兩人一同進入妓院,鄭瘸子也是為了平安起見,他有一個相好叫飄飄,剛才為了救李三他用了假鈔。由美子在李三房間的隔壁偷聽,李三意識到鄭瘸子手上的扳指不見了。