畢香妮女扮男裝將聽到的消息寫成信後派人送給甄帥，拆開之後得知日本人急於脫手鴉片。周誌嶽來到李三住處，李三要阻止鴉片售出，盡管他的傷口沒完全康複，周誌嶽分歧意李三的做法，鄭瘸子擔憂李三的身體狀況，周誌嶽也擔憂邵光耀會對他-的死起疑，李三這次盤算巧幹，他準備把邵光耀尖成替罪羊，還讓鄭瘸子當主角。邵光耀來到妓院後點名叫秋月，老鴇說出一個大老板出大價錢包了秋月，邵光耀情願出更高...的價錢，老鴇的話讓他受驚。鄭瘸子來到妓院拿出三萬大洋讓老鴇叫秋月伺候邵光耀，邵光耀完事後問起鄭瘸子是何意思，鄭瘸子假裝是要找靠山，邵光耀見他態度懇切就相信了鄭瘸子。由美子向杜小飛問起他的愛，她知道他心裏如何想-的，由美子擔憂陳若雲會在將來知道真相，邵光耀連升三級讓杜小飛心裏不屈衡。鄭瘸子布置飯局請邵光耀和肖克，他們沒有多加懷疑，鄭瘸子又拿出一些送給邵光耀，他假裝煙癮發生發火，邵光耀讓肖克回偵緝隊弄些回來。陳若雲獨自喝悶酒，杜小飛想接她回去，她知道兄弟的死和杜小飛有關，她聽說杜小飛將金縷玉牒送給了日本人後怒斥起來，陳若雲將杯子摔碎在地上，杜小飛要拉她走時陳若雲以死相挾，她的心裏隻把他當哥哥看待，陳若雲和他拒卻往來師兄妹的關係，杜小飛隻好離開。肖克拿來鴉片送給鄭瘸子，鄭瘸子酒後坐黃包車離去，杜小飛路過時看到邵光耀和肖克送鄭瘸子離開，肖克上前有意挑釁杜小飛，杜小飛將酒倒在肖克鞋上，肖克罵他是癩皮狗。鄭瘸子將看到情況告訴李三，他認為送鴉片的偵緝隊軍官。李三見到那名軍官出門後將他在胡同裏打暈後帶走，甄帥拿著金條和刀子讓那名軍官選擇。李三想知道鴉片-的藏處，被抓，的軍人假裝不知，在刀子的威脅下隻好帶李三等人過去。那裏是一個廢棄-的倉庫，平時一個班的人假裝木工扼守。李三帶著甄帥和鄭瘸子來到倉庫，眾人被李三製服，李三打開那些箱子後發明成箱的鴉片，甄帥拿出炸藥後那些看守逃命出去，李三將炸藥扔在屋裏，出門後藏有鴉片的倉庫被夷為平地。岡村知道鴉片被炸後十分生氣，畢福友被指責，他認為周誌嶽和鴉片被炸案有關。畢福友回家時暈倒在門前，畢香妮看到後急忙將他送往醫院。
