畢香妮以中日關係緊張為由才回來，畢福友沒多加懷疑，他向畢香妮說起李三之死，她表示出並不驚訝的樣子。杜小飛和陳若雲在街上準備行刺周誌嶽，周誌嶽率警察下車後命人警戒，杜小飛和陳若雲從高處下來後突擊警察，劉傑和杜小飛交手後被踢翻在地上，周誌嶽猜出是杜小飛和陳若雲前來，周誌嶽麵對威脅準許跟他們離開，劉傑帶人追趕過去。杜小飛將周誌嶽捆綁起來，陳若雲讓他不要跟過來，周誌嶽被她帶到一旁後捆在樹上打起來，陳若雲否認她反水李三，她要開槍殺周誌嶽時被杜小飛阻止，杜小飛想將周誌嶽交給日本人處理。周誌嶽被帶到邵光耀麵前，邵光耀讓肖克對周誌嶽用刑。劉傑回到警察局後帶人趕往警備司令部，他要求邵光耀交出周誌嶽，邵光耀得知警察包抄了偵緝隊後將受過刑的周誌嶽帶出，他看到狙擊手後急忙躲在周誌嶽身後。雙方在偵緝隊前對立起來，邵光耀提出帶順安號的人過來交換周誌嶽，他隻給劉傑半個小時的時間，劉傑隻好帶人先退卻。李三傷愈後開始教甄帥和鄭瘸子練習基本功，劉來原本想去通知他，因擔憂原形畢露而沒有敲門。劉傑帶來順安號的那些被俘人員，邵光耀要求同時放人，他早埋伏好槍手，順安號...的人剛走出來就被開槍打死，周誌嶽又被抓回，他讓劉傑不要管自己。邵光耀押著周誌嶽離開，劉來無奈將消息告訴李三。李三沒責備劉傑，邵光耀想讓周誌嶽交出共產黨-的地下組織成員名單，周誌嶽誓死分歧。李三布置劉傑和甄帥分別行動，邵光耀走出偵緝隊大門後否認劫持周誌嶽之事，劉傑拿出手上，的鐵蒺藜和拍到的照片，李三混在人群中，邵光耀千般狡辯，甄帥出頭具名證明，還有照片為證，記者們看到那些照片後很興奮，邵光耀有意轉移視線，劉傑提出進去搜查，邵光耀以軍事重地為由阻止他們，在劉傑的再三要求下邵光耀準許讓他們派代表去查看，邵光耀已將周誌嶽轉移，劉傑和甄帥進入偵緝隊尋找周誌嶽。李三早就和劉傑交待好，劉傑猜出他們已經轉移了周誌嶽。劉傑跪在邵光耀麵前求他放了周誌嶽，邵光耀十分喜氣洋洋，劉傑乘隙上前拉住邵光耀，他身上已經綁了炸藥，劉傑要求邵光耀交出周誌嶽，肖克隻好去外麵接人來交換，記者們看到周誌嶽在車後麵。邵光耀命人釋放周誌嶽，甄帥扶著周誌嶽出門，劉傑拉著邵光耀湧現在記者們麵前。法院的判決是軍方被冤枉，邵光耀向畢福友彙報，畢福友同意給他官升三級。岡村向畢福友問起金縷玉牒，畢福友將它們送往北平請專家鑒定。畢香妮在家裏聽到畢福友給邵光耀打的電話，畢福友讓他準備好鴉片。
