邵光耀和肖克在病房外麵等侯,畢福友醒來後讓畢香妮給邵光耀打電話前來,畢香妮出門後謊稱畢福友還在昏迷中,邵光耀和肖克隻好回去。鄭瘸子在街上見到邵光耀後主動打招呼,還得起倉庫被炸之事,邵光耀和肖克跟著鄭瘸子去了城郊,杜小飛看到後悄悄跟蹤過去。周誌嶽收到華北五省自治的方案後傳消息給報社,報紙上登出日本人的陰謀。由美子沒能查出倉庫爆炸案的做案人,她懷疑燕子李三還活著,岡村和畢福友看到報紙後都十分生氣,畢福友讓畢香妮給他解決出院手續。畢福友回去時在途中被遊行的學生們攔截,學生們罵他是漢奸,畢福友命人將圍攻的學生們驅散。鄭瘸子因著急用錢將宅子賣給劉老板,他拿到錢後交方單交出,李三看到後知道他缺錢了,隻是他不認可,再三詢問之下鄭瘸子說明原因,都是為了整治邵光耀。甄帥查詢拜訪完後李三讓他出門買些酒菜,杜小飛要找由美子彙報情況時被人攔在外麵,由美子不明白岡村為何會對畢福友委以重任,岡村還不想在正式開戰前卸磨殺驢。畢福友找不到邵光耀感到十分生氣,邵光耀已經兩天沒去上班,杜小飛見到由美子後自稱查到鴉片案的內奸是邵光耀。杜小飛在案發前一天晚上看到邵光耀和肖克和鄭瘸子在一起的懷疑,李三擔憂日本人拿周誌嶽開刀,邵光耀在金錢的誘惑下沒有了戒備,李三相信這顆眼中釘會很快撥除。由美子去找陳若雲,她想利用陳若雲去監視邵光耀和肖克,邵光耀和肖克在鄭瘸子的布置下過著紙醉金迷-的生活,陳若雲在窗戶拍到他們在一起的照片。由美子將懷疑到的情況告訴畢福友,畢福友隻好審問邵光耀。甄帥見到畢香妮後讓她找機會將器械放在邵光耀身上,那是誣陷邵光耀的證據,畢香妮見到邵光耀後假裝摔倒,她趁他扶自己時將器械塞在邵光耀,的口袋裏。邵光耀見到畢福友後被質問起來,畢福友要他一個解釋,邵光耀失口否認炸倉庫和他無關。