漢陽兵變
徐壽輝此次來，明著是來道歉，實則想離間鄒普勝與陳友諒。可友諒與太師之間早已有了默契，所以豈論徐壽輝說什麼，友諒都是敷衍了事。回沔陽時，徐壽輝和眾大臣送出城門。這一次徐壽輝規矩了許多，還想與友諒結娃娃親。友諒明知自己...的兒子與元璋的女兒有婚約在先，可仍跪地謝恩。
出城後，友諒在半路與定邊、青青彙合。定邊和青青對鄒普勝來接應的人，並不信任。友諒回來後，則堅信不疑，準許等候時機從城北道進城。當然，鄒普勝曾多次為難過友諒，此次突然相助成事，友諒絕不會掉以輕心，必須做好萬全準備。
果然，幾天後太師從漢陽城內快馬送來書信，讓友諒速速進城。當友諒到了太師府方知鄒普勝發動了兵變，與皇上及眾大臣商量一致，任命友諒為左丞相加兵馬大元帥。天完國此後分器械二都，西都漢陽由皇上坐鎮，東都江州由友諒坐鎮鄒普勝輔佐。此舉雖未取得天完國全部國土，但徐壽輝在西都做個光杆皇帝，已再無實力爭鋒。友諒領著全部人馬東駐江州，準備大展鴻圖。
因南方方國珍投降元朝，張士誠擔憂會腹背受敵，審時度勢後決定接受擴廓帖木兒的招安。招安後，張士誠被任命為太尉，位列三公。隻是手下多有不服，對張士誠日漸不滿。其實張士誠另藏私心，他召集十萬大軍北上，同時請求朝廷集大軍南下，兩麵夾擊朱元璋，以期再奪玉婷。這時，隨擴廓帖木兒同來招安的朵而隻開始擔憂起日日想念元璋的德德瑪。
此時，漢陽兵變的消息傳到了應天。初為軍師的劉伯溫為謝元璋的知遇之恩，特意獻上一計。徐壽輝留守西都，實被架空。而鄒普勝和陳友諒帶著天完國大隊軍馬到江州，無非是想攻打應天，取金陵這帝王之氣。而原天完國的將軍丁普郎和傅友德對陳友諒並不服氣，劉伯溫讓常遇春率輕騎兵暗中掩護，元璋則隻身往敵營，招降丁傅兩位將軍。隻要丁傅二人歸降，朱家軍就又多了五萬人馬。此漲彼消，陳友諒就難免心生顧慮，對攻打應天之事不得不再三思考。