智取廬州
鎮守廬州的大將呂珍突然發現城下的朱元璋大營裏空無一人，留下了很多火炮輜重，似乎撤離的很緊急。聽到探馬來報，朱元璋大軍分兩路退卻，主力軍隊朝長江方向退卻，還有小隊人馬向東退卻。呂珍料想，必是西風刮起，陳友諒的大軍開動，所以朱元璋不得不連夜撤軍，回援應天。
呂珍果然中計，為貪戰功，率鐵騎軍隊追擊元璋東撤的小股軍隊。追至子夜，遭遇徐達埋伏，損兵折將，呂珍也被生擒。待徐達押著呂珍回到廬州時，元璋已經率軍攻下城池。呂珍也知張士誠乃鼠目寸光之輩，難成大器，願投入朱家軍麾下效力。朱元璋用人不疑，仍將廬州城交呂珍駐守。大隊人馬則返回應天，準備與陳友諒一戰。
元璋回軍後，在安慶的長江兩岸安排火炮，準備封鎖江麵助洪都禦敵。這時軍師來信，他已命洪都將士死守，消耗陳友諒的軍力和士氣。元璋則應趁此時爭取湖口，封鎖鄱陽湖與長江的出入口，將陳友諒...的水師困在鄱陽湖內。隨後加緊訓練水軍，待時機成熟之時，再與陳友諒在鄱陽湖決戰。
而陳友諒卻在開戰前設壇祈禱，求神靈相助。哪知剛下令出發，西風突然轉成了東南風。友諒誠懇向喜陽道人請教，喜陽道人稱是上天不許大漢出征應天，如強行發兵隻怕凶多吉少。所以可暫緩取應天，改攻洪都。這本是友諒最初的戰略，後因急於牟取應天才放棄。現在既然天意如此，友諒決定先發兵洪都，再沿江攻打至應天。喜陽道人見自己，的任務已完成，便向友諒告辭，回廬山繼續修行。
高敏到了汴梁，見到擴廓帖木兒後二人捧頭痛哭。擴廓帖木兒隨即調撥二十萬人馬，要直搗應天，為朵而隻報仇。但被高敏製止。她將事件，的經過，原原本本的說了出來。如今直凶劉福通已自焚而死，再去應天尋仇，隻是徒傷士兵性命。雖說如此，仍難以平息擴廓帖木兒的心頭怒火。他讓施都尉帶書信給朱元璋，讓朱元璋在半個月內親自將朵而隻的靈柩送到汴梁，否則就帶大軍直搗應天。
洪都由朱元璋的侄子朱文正鎮守，有下屬研製出火銃，以禦強敵。同時還送了幾支樣品到應天，劉伯溫也是第一次見到威力如此強大的火器，忙命人召集能工巧匠加緊改良仿製，大量裝備軍隊。這時施都尉回到了應天，秀英見到擴廓帖木兒的書信，便向軍師請教。目前元璋在前線不可能離開，隻有讓秀英扶靈柩前往汴梁，暫時消消擴廓帖木兒的怒氣。
陳友諒收到戰報，稱朱元璋在安慶布防，又派兵沿江而上至湖口，欲封鎖鄱陽湖進長江的入口。陳友諒大喜，決定將計就計，等朱元璋進了湖口就關門打狗。
