齊林受傷演苦肉計 洪三元找到嚴華屍身
洪三元的行蹤一直在永鑫-的監視下，張萬霖和霍天洪想把洪三元抓過來嚴刑拷打，逼他說出梁興義的下落，他對徐可均曾交代過一定要留洪三元一命感到很不滿，陸昱晟讓張萬霖另想其他方法去找梁興義的行蹤。
張萬霖找到醉生夢死的齊林，捅了他一刀，讓他帶著傷回去找於夢竹。於夢竹見到傷得奄奄一息,的齊林，非常擔憂，齊林告訴他嚴華已經不在人世了，並讓她去找洪三元。
於夢竹來到鳳鳴樓找洪三元，卻察覺鳳鳴樓已經關門歇業了，正亂無頭緒時，這時小阿俏的一位手下悄悄帶她來到妓院找到洪三元。當於夢竹把嚴華遇難...的噩耗告訴大家時，大家馬上如同五雷轟頂，天都快塌下來了。洪三元認為當初是齊林把嚴華約出去的，現在嚴華遇害了，而齊林卻回來了，他決定去找齊林問清楚。
當洪三元他們從妓院出來時，黑白無常就在外麵等著，他們留下一部分人繼續盯著妓院，其他人則一路跟著洪三元。
洪三元來到於府見到齊林，齊林口口聲聲說是張萬霖利用他設計騙出嚴華，張萬霖殺了嚴華還想殺他滅口。齊林裝出一副痛不欲生的自責嘴臉，並主動帶洪三元去找嚴華的屍身。
洪三元在嚴華遇害的地方挖出嚴華和皮六的屍體，隻有親眼所見後他才相信嚴華真,的不在了，洪三元質問齊林為什麼皮六的屍體也在這裏，齊林一口咬定他不知情。洪三元讓一路跟著他們的黑白無常給三富翁帶話，他罵他們是國民黨走狗，並說共產黨人是永遠殺不完...的。
當黑白無常把洪三元,的話帶給三富翁時，張完霖氣得怒形於色，揚言要殺了洪三元，陸昱晟讓黑白無常盯緊洪三元。
洪三元在大雜院給嚴華和皮六設了靈堂，在嚴華的遺照前，洪三元想起了他們初來上海時嚴華對他們說的話，想起了嚴華曾經告訴過他的使命。而齊林麵對嚴華的遺照更是五味陳雜。齊林想要留下來陪洪三元一起為嚴華守靈，於夢竹擔憂他的傷勢，勸他先回去休息，齊林臨走前讓洪三元一定要藏好梁興義，日後他們有什麼計劃也一定要告訴他。查良偉前來吊唁，他把拍到張萬霖私運煙土-的照片交給洪三元，他查到其時工會第一次起義失敗李寶章就是借用的永鑫的人手，其時他們私下達成協議就是留給永鑫一條航線和碼頭，洪三元想利用這些照片讓查良偉再報一次禁煙的新聞，來揭露張萬霖的罪行。
齊林在回於府的路上，向於夢竹探聽梁興義的下落，於夢竹卻說她並不知情。
洪三元把嚴華犧牲...的消息告訴梁興義，並給他分析了目前的形勢，國民黨對共產黨進行白色恐懼迫害，他們大肆搜查上海,的地下黨，他希望梁興義以大局為重，不要再激動地出去自投羅網。