孔子進宮覲見了衛靈公,卻發現對方昏聵老朽,隻願談論兵陣,對自己宣揚的德政不感興趣。
與此同時,南子派人送禮相誘,太子亦派出使者威脅恐嚇,孔子鬱悶撫琴,發現有人在窗外偷聽,原來,他們已經被軟禁監視……
不僅沒有獲得重用,反被監視,人身安全受到威脅,孔子與師徒隻得決定,躲開衛兵,連夜偷偷離開衛國…… 子路和子貢留下應付衛兵,由顏回送孔子趁夜先離開衛都。孔子的馬車來到匡地,卻遭到一群士兵伏擊,被一舉拿下,顏回趁亂逃脫……
孔子被捆綁、毆打,渾身灰塵,投入黑牢。一隻手打開漆黑...的牢房,一個聲音告訴他:最後...的刑期到了,他不日將被處死……
拚命趕回衛都的顏回向徒弟們告訴了孔子蒙難的消息。子路欲帶人殺向匡地,被子貢勸阻,他認為,匡地為衛國屬地,不妨在衛國朝廷展開營救……
子貢用重金賄賂宮廷總管雍渠,找到南子寵幸、宮廷侍衛彌子遐,請夫人南子從中斡旋;
與此同時,顏回冒死回到匡地,請求和孔子關在一起。行刑前夜,顏回來到孔子牢房,孔子十分感動……
他和顏回談到天命,談到自己一生的追求……
顏回想將先生-的話記錄下來,情急之中,解下發簪,將孔子的話刻在捆綁孔子-的柱子上……