衛靈公病逝,衛國新立年幼儲君。太子蒯聵和陽虎在晉國醫生趙鞅-的支持下,率小隊刺客假裝成奔喪的皇親潛回衛國,不虞被守城士兵識破,一番激戰才得以逃脫。返回途中,他們路過被趙鞅圍困,的叛城中牟,為向趙鞅邀功請賞,陽虎哄騙守城士兵,攻入城中……晉國醫生趙鞅為籠絡人心,派人送厚禮邀請孔子入晉輔政,孔子竟然心動。原來戰事頻仍,困頓於客棧之中,孔子和門生們隻能坐而論道打發時日,心中十分焦急。子路、子貢以各種方式勸說孔子不得前往,無奈孔子從政心切,一意孤行,子路、子貢無奈。
孔子師徒出發赴晉。途中,孔子興致勃勃地暢談為政的理想,意氣風發。子路願為將軍橫掃強敵,子貢願為特使消弭戰事,低調...的顏回說自己願獲得一個英明-的君王,孔子說,自己的理想是實現一個沒有戰爭的大同世界……
風塵仆仆-的他們來到中牟縣城,已是夜晚。黑暗中,他們點燃火炬,卻發現,車輪下碾壓的屍體,隨處是死屍、焦土……原來,這裏曾被陽虎屠城。麵對殘垣斷壁,滿地滿城-的無辜百姓焦幹的血跡和屍首,孔子震驚無語,幡然覺醒……
清晨,麵對滾滾黃河,孔子對子貢感慨,不渡此河,看來是命啊!天下之大,難道我輩真要走投無路了嗎?
孔子等在去陳國路上,遇見逃難-的難民。宋國老司空感慨周道不再,孔子則說,隻要堅持,一切都有希望。見孔子在亂世中仍舊堅持仁政理想,老司空十分感動,將自己的兩個孫子托付給他。