渴望建功立業-的子路想要從軍,利用各種機會向葉公引薦自己,遭到葉公婉拒。子貢為葉公置辦糧草,子路心存嫉妒。子路在葉公的勸說下終於放棄從軍的想法,決定專心跟隨孔子。
為完成征兵任務,剛剛投奔孔子的孤兒被葉公手下抓丁,子路等說情無果,悲痛不已……
這天,期待多日,的孔子終於獲得消息,楚王深夜將到。他整理衣冠,站在迎接的人群中。兵陣戰車臨近,在整齊緘默-的行列中,他看到,坐著楚王...的車子到了……
然而,楚王一動不動,臉上,蒙著死人才有的三角黑巾!原來,他等來的,竟然是已經駕崩的楚王的靈柩……
孔子驚呆了,無望叩問蒼天:難道,自己尋找的理想,在天下竟然沒有可實現的一席之地麼……
孔子和門生們不得已再次踏上四處奔走的旅途。大雪皚皚,饑寒交迫,他們迷失了道路,幾乎凍死荒野。是子路將他們從僵硬中拯救出來。
孔子和門生們第三次來到衛國,物是人非,滿心感慨。