清晨,獄卒來到牢房,押解孔子,最後的時刻到了……
最後時刻,子貢帶著雍渠趕到,用夫人南子的親筆信,救下了孔子,也解除了一場誤會。原來,匡地人錯將孔子當成了多年前帶兵殺戮,的陽虎,想一報前仇…… 師徒們離開匡地,在河邊休息,何去何從,又有爭議。子貢以南子救了孔子有恩為理由,力邀孔子回到衛國從政,子路卻以南子淫佚驕奢,主張去陳。孔子思索再三,決定回衛國。
途中,他們經過衛國的屬地蒲地。不想,蒲地守將公孫戌起兵反衛,封鎖了去衛國的所有道路……
孔子和子貢、顏回,主動前往談判,被押進戒備森嚴...的蒲地。公叔戌久聞孔子大名,心存敬意,設宴招待,但決意扣留孔子師徒,以防止走漏風聲。雙方較量一番,孔子許諾絕不回衛,公叔戌才準許放孔子師徒通過。然而就在馬上出城時,一封無意中被官兵撿到的南子給孔子的書信,又讓公叔戌拔劍相向,蓋住孔子師徒……
幸虧子貢機敏應對,才讓公叔戌收劍入鞘,重新放孔子出城。 三岔路口,孔子毅然決定毀約返衛,子貢十分感動。孔子告訴子貢,為了實現理想,自己願意冒毀約的惡名……