夫人南子與舊情人宋朝在宮中偷偷約會,同時,太子蒯聵準備派刺客伺機謀害南子夫人,子貢托雍渠在衛國某個職位,不虞衛君老謀深算根本沒盤算讓孔子參政……衛君請孔子陪同南子夫人一同出遊,百姓對孔子指指點點子路看不外去與路人打起來……
子路誤會孔子好德如好色,孔子宣誓見南子絕無所圖。
太子蒯聵得知刺殺未遂,倉促出逃。衛靈公大受刺激,腦溢血發作,癱倒床上。南子夫人醜聞原形畢露隱退在宮,韜匱藏珠,衛國大亂。
太子蒯聵隱姓埋名,逃到晉衛交界...的邊疆某客棧,被前來巡查的陽虎發現。他揭穿了太子蒯聵的身份,太子驚恐萬分,陽虎卻並向太子蒯聵許諾幫他奪回王位,太子蒯聵感激涕零。陽虎將太子蒯聵帶回晉國,向醫生趙鞅說明掌握了蒯聵即可掌握衛國的未來,趙鞅被說服,重用陽虎。
孔子想挽回衛國混亂態勢,進宮勸諫,被拒之門外。齷齪的現實,讓孔子再次失望,不得不打點行裝,離開衛國,再次踏上四處奔走的旅途……
孔子來到宋國的亓官莊,這正是他夫人亓氏的家鄉。觸景生情,孔子想到昔時迎娶亓氏的情景……