孔子入宮向魯哀公談論治國之道,魯哀公感歎手中並無實權,孔子意識到,自己追求一生的從政理想,又一次落空了……
冉求為讚助季康子斂財,增加稅收,百姓怨聲載道。孔子叫來冉求詢問,冉求為無法違抗季康子為由辯護,孔子不滿。在出兵顓頊等諸多問題上,冉求都與季府同流合汙,孔子憤慨之下,說冉求已不是自己的門生,讓學生們對他群起攻之……
徘徊在故鄉,望著妻子留下的往日生活的痕跡,孔子黯然神傷。兒子孔鯉病逝,讓年老的孔子受到又一次襲擊。唯一讓他安慰的是,孫子孔彶的降生,讓他看到了希望……
為讚助孔子著書,顏回終日記錄整理,積勞成疾。聽說發現了麒麟又被損害,孔子哀歎,期盼中的盛世恐難在當今實現了,自己...的路也已經走到了盡頭……