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抗日劇團要離開，杜春紅戀戀不舍熱情相送，自稱跟八路軍成好朋友。臨走郝丹丹失慎弄斷小提琴弦，於文佳十分傷心，背後自有故事……路上，劉軍生派李天北去找已奉調駐防礦區的張亭柱，請他協助讓劇團通過礦山、青窯等敵占區，回根據地。劉軍生派郝丹丹、金順姬和鄭靈光三人執行任務，中途鄭靈光走失，郝丹丹去尋找，讓金順姬獨自歸隊。劇團在青雲寨時,鄭靈光偷偷畫了地形圖，這是他跑到陳南翔處送情報……陳南翔決定將青雲寨地形圖上報淺田，布置鄭靈光繼續埋伏抗日劇團。李天北找到張亭柱，要求他協助劇團通過要地。張亭柱滿口準許，他讓抗日劇團戰士穿上偽軍服裝，順利通過了礦區防地。分手時劉軍生感謝張亭柱，並囑咐他關照二落伍同誌。李天北領命尋找郝丹丹和鄭靈光，他找張亭柱要槍，要馬，要服裝，喬裝改扮要夜闖邯鄲城。郝丹丹不歸隊，盜馬直奔邯鄲城，執意要買回小提琴琴弦。郝丹丹到皇天劇團會見師傅秦培良和師姐楊小琴，悲喜交加，買完琴弦匆匆離去。鄭靈光找不著部隊，去求張亭柱協助，經不住誘惑進了妓院。正遇礦區清理煙館賭局妓院，鄭靈光被抓。張亭柱知道他是八路，黑暗放人。接連行動不勝利，淺田失意，生日晚餐酒後鬱悶，自虐的失常心理發生發火，脫衣讓美枝子鞭撻自己。美枝子不敢，淺田持刀威脅。美枝子心中的委屈和憤慨爆發，揮鞭將淺田抽得昏死過去，慌亂逃至隔壁皇天劇團求救。