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到礦區後張亭柱熱情招待“蓋九州”和“黑煞神”二兄弟，三人戲稱要唱一出《抗金兵》。李天北和杜春紅被張亭柱奉為上賓，言語之中，流露出投奔八路，的願望。病篤掙紮-的日軍從東北七三一軍隊那裏運來的細菌武器，由鐵杆漢奸陳南翔陰謀謀劃，為掩人耳目，用皇天劇團的卡車、四隻戲箱運送細菌武器-的工具。皇天劇團的台柱秦培良師傅重病，引得陳文遠前來探病，身在八路軍，的徒弟郝丹丹，在組織同意下，由杜春紅掩護，深夜探訪，一敘師徒情。保安團長張亭柱化裝成商人深入八路軍根據地與李天北和政委談心，告訴他們礦區廢棄的煤洞有重兵扼守之事，引起了軍隊首長高度重視。日軍變本加厲地利用漢奸劇團誘騙群眾上當受騙，逼糧逼款，的事屢有產生。政委派杜春紅的自力營狠狠襲擊了仇敵的氣焰。為了弄清仇敵“黑骷髏計劃”，派李天北、杜春紅二人再次深入礦區，但因日軍防守嚴密，無法進入礦區煤洞，二人返回根據地。劇團覺察了鄭靈光可能是敵特派來的奸細，為防止粉碎細菌戰，的方案泄漏，將鄭靈光監控起來。來劇團采訪的美國記者大衛，迷上了中國...的鄉土戲曲藝術，愛上了女演員郝丹丹。在戰鬥間隙賡續動員戀愛攻勢。日本軍隊企圖對冀南地域投放細菌武器-的消息，經陳南翔透露給身為皇天劇團班主...的老財主父親陳文遠。良心未泯的陳文遠覺得日本人太狠毒了，病危之際找來秦培良托付後事，並囑其將消息透露給八路軍。