陳南翔率領特務隊連夜趕到馬頭鎮,與值崗衛兵產生衝突,張亭柱叫醒酒後熟睡...的“蓋九州”,連說大事欠好……保安團衛兵打壞特務隊的摩托車。張亭柱後門放走了“蓋九州”,馬上在前門接待了陳南翔,連稱誤會。二人唇槍舌劍,一個旁敲側擊,一個死不認賬。新從軍的“七歲紅”嫌夥食差,不吃飯,貿然闖到司令部說理,見政委同樣在吃的是黑窩頭抹柿子很忸捏。演劇隊學唱《三大紀律八項注意》,演員們不服於文佳指揮,“七歲紅”說唱戲-的不學唱歌,因此產生爭吵,“七歲紅”摔倒於文佳,劉軍生要關她禁閉,“七歲紅”一氣之下跑走。淺田布置新來-的藝妓美枝子教皇天劇團演員跳日本舞,“水仙花”欠好好學,受隨處罰。皇天劇團到馬頭鎮演出日本歌舞,士兵抗議,被迫改戲。走投無路的“蓋九州”離開張亭柱來到七裏店,讓陳有生率領去根據地投八路,陳南翔偵得信息,半路抓住二人。“蓋九州”要求陳南翔放掉陳有生,並在七裏店搭台讓他唱最後一出戲,方肯就範。陳南翔準許。淺田怕其中有詐,在七裏店附近設兵埋伏,防止八路軍在戲場劫走”蓋九州”。劉軍生帶人來看戲,意欲劫走”蓋九州”,因人少武器輕未能奏效。陳南翔的特務隊押著“蓋九州”繞道而行,在森林中遭遇埋伏,車輛受損,武器被繳,乖乖地交出“蓋九州”……攔路攻其不備的竟是青雲寨的“黑煞神”——杜春紅。