皇天劇團被迫排練落子劇《我愛櫻花》,牽強公演。演出中劇情受到觀眾譏笑,一位大娘聽到劇中日本人的唱腔,竟然聯想起自家被日本兵搶走,的毛驢叫喚,不禁潸然淚下。政委派抗日劇團到根據地與敵占區交界的“盲區”演出。行前,郝丹丹繡“鴛鴦戲水”手絹,她已經悄然愛上劉軍生。抗日劇團來到重鎮七裏店,李天北為祭自己的五髒廟,要喝個痛快,被劉軍生製止。但李天北仍違反紀律偷著到小酒館喝得酩酊爛醉陶醉。找不到李天北,劉軍生很生氣,臨時救場頂替他出演角色,完成演出。淺田和陳南翔得知抗日劇團活動情況,帶兵連夜直擊七裏店……李天北酒醒,發明自己延誤演出,不禁痛心疾首。鬼子夜襲七裏店,劇團緊急轉移。危險時刻,李天北冒險引開仇敵,使得劇團平安無事。