女隨從送來新郎官的衣服,李天北拒絕穿戴。女兵們跪地哭啼,說姑老爺若不穿新衣拜天地,惹惱姑奶奶我們就要人頭落地。憐香惜玉的李天北,被女兵們強按牛頭與杜春紅拜完天地又入洞房,杜春紅釋放情欲要與心上人歡愛,李天北對抗,正弗成勝數開交時槍聲驟響。杜春紅派人送李天北出山,焚毀山寨,領兵退卻至紫雲洞。陳南翔帶日偽軍攻上來,見人去寨空,氣急廢弛無處發泄……李天北回到根據地激動萬分,與政委的談話使他深受教育。政委向劉軍生交代任務:近期召開全軍交手大會,劇團要準備演出;美枝子加入反戰同盟,分配到劇團工作;皇天劇團四處演出,我們要打打它-的主意。最後劉軍生才知道李天北回來了,戰友相見興奮不已。鄭靈光受派去領報名表,獵取交手大會時間所在和機關單元的情報。劇團開會報名參賽項目,研究演出劇目。美枝子來報到,受到歡迎。空餘時間,郝丹丹向劉軍生注解心跡……皇天劇團到南鄉演出受冷遇,陳文遠跟維持會長商量發糧食引誘觀眾。皇天劇團巡演途中被我軍截獲,李天北向政委建議演一出“張冠李戴”。抗日劇團集合,執行緊急任務——冒充皇天劇團繼續巡演。