淺田與陳南翔密謀摸清抗日劇團活動路線,擇機殲滅之,以除後患。抗日劇團準備演出,上級介紹美國記者大衛隨團采訪,帶來新奇空氣。鄭靈光將劇團外出,的情報傳遞出去。劇團達到某村演出,敵特工隊混雜在觀眾中間,日軍小野軍隊趕來包圍。劉軍生布置劇團退卻,讓李天北帶演員們馬上轉移,他領幾名戰士引開仇敵。李天北爭作掩護,劉軍生厲聲要求他執行命令,一定要掩護好劇團!日軍緊追不舍,劉軍生邊跑邊還擊仇敵,最後在爆炸聲中壯烈犧牲。政委率領同誌們隻掩埋了劉軍生的遺物,人人以水代酒祭奠烈士英靈。郝丹丹難掩對劉軍生的愛意,越發悲哀不已。