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我方已經注意到了鄭靈光的可疑身份。劇團在七裏店開展工作，根據地送來糧食，鄉親們倍受鼓舞。鄭靈光再次偷送情報被我方人員跟蹤，並實行“調包計”。淺田得假情報決定奔七裏店突擊抗日劇團並搶奪糧食，途中怕中埋伏撤兵，守候在青山口的杜春紅隻截獲了皇天劇團，陳文遠不在車上，其他演員經教育後被釋放回家。抗日劇團演出《送郎從軍》、《鍘漢奸》等戲，群眾情緒高漲，年輕人就地紛紛要求從軍。敵特工隊潛入根據地被杜春紅痛擊，陳南翔敗走礦區，遭張亭柱嘲笑。郝丹丹和同誌們依舊懷念劉軍生。政委安排劇團排練反應偽軍棄暗投明-的《三星落》。政委將劉軍生當初的證明還給李天北，杜春紅表現今後不再糾纏，李天北不知所措，進而有些鬱悶。大衛喜歡上戲劇，決心研究，並揚言要娶中國媳婦。表現不肯接受組織對外國人的特別照顧，要和八路軍戰士“一起艱難”。淺田要陳文遠招募民間戲班，讓複仇團混雜其中，為皇軍效力。皇天劇團在邯鄲演出，複仇團借機誓師講演宣傳反共。楊小琴將此情報送出。洺河大橋日高炮陣地被美軍飛機轟炸，損失慘重。日軍岡藤將軍來邯密謀實施“黑骷髏計劃”，他要求在靠近八路根據地處尋找一個山洞，近期將寄存來一批特別物資。我方也獲得情報，日軍特種軍隊進駐冀南，岡藤親自押送許多奇怪，的箱子達到車站，派重兵扼守，陳南翔用皇天劇團-的戲箱將其運回隱藏。淺田秘密吩咐張亭柱在礦區物色一個廢棄的煤洞，並到實地考察。對外聲稱要對該地域煤礦進行測量。陳南翔回家向父親透露機密，其中“細菌”二字讓人大驚失色……政委派李天北和杜春紅二人共同完成重要任務，——爭取張亭柱，了解“黑骷髏計劃”詳情。女扮男裝的杜春紅與李天北一路磕磕絆絆。