陳南翔以一座四合院和高額月薪為價值,收買了“一炷香“(後稱鄭靈光)的靈魂,派他混進八路軍抗日劇團做密探。住進新宅-的鄭靈光激動不已。淺田安排皇天劇團下鄉演出,吸引庶民看戲,日軍乘隙抓捕抗糧群眾並連保連坐嚴懲不貸。陳南翔推舉美化侵華戰爭劇本《我愛櫻花》,受到淺田的讚許。陳南翔回家向陳文遠交代排戲事宜,父子在“大東亞共榮”問題上現出分歧。抗日劇團盛大演出,李天北和郝丹丹上演拿手好戲,台上台下氣氛熱烈。政委看完戲,向戰士和鄉親們鄭重介紹兩位名角,說這場演出標記著抗日劇團正式出生。劇團成員群情振奮,互相讚助,編排不少節目和劇目,投入到火熱奮鬥中去。淺田召來楊小琴,要她配合美枝子排練日本味的落子劇《我愛櫻花》,她無奈接受。