為救師傅,“七歲紅”被迫給淺田的狼狗唱戲。被前來搭救李天北的“黑煞神”手下開槍攪亂而未果。“蓋九州”和劉軍生跳窗逃出虎口,“黑煞神”手下誤把鄭靈光當成“蓋九州”搶走,“蓋九州”乘隙救走“七歲紅”。“七歲紅”走投無路,隨劉軍生投奔八路軍,“蓋九州”再次拒絕劉軍生...的邀請。“七歲紅”從軍,一時無法適應新,的環境。她在河邊偶遇政委,政委問起“蓋九州”,“七歲紅”說自己正為師哥擔心,事後才知道與她談話的是個大官兒。陳南翔將“一炷香“綁在樹上,手槍瞄準他...的額頭。山穀中回蕩著“一炷香”苦苦請求師哥救他的哭喊聲,為救師弟,“蓋九州”走出森林,束手就擒……演劇隊正式成立,劉軍生任隊長。金順姬和於文佳隨同調入。在慶祝晚會上,七歲紅表演《端花》,因受到庶民熱情歡迎和政委-的好評而激動不已。