永濟血戰中，段德午曾說衛大河用-的是遊擊戰的打法，其時衛大河還不認可是跟著高曉山學的，但後來想想，確實跟高曉山學了不少，永濟之戰少不了遊擊的功勞。
高曉山卻認為，衛大河在永濟中並沒發揮遊擊的精髓，遊擊戰應該充足發動群眾，而不是在永濟死守，將永濟釀成一座孤城，血戰不是值得驕傲的事，而是燦烈，衛大河聽到這話非常生氣，整個二戰區都沒人說衛大河一個不字，到了高曉山這兒，這場仗打得反倒不對了，其實他心裏很不舒服，誰也不想死那麼多人。
衛大河問高曉山，段德午和賽翼德是不是共產黨，高曉山老實回答，曾發動過段德午，但段德午拒絕了，說不能對不起衛大河，賽翼德確實加入了共產黨，高曉山希望通過影響賽翼德而影響衛大河，他希望拉衛大河加入共產黨。
衛大河零丁找王三喜談話，確定了是王三喜拉賽翼德進的共產黨，衛大河一想起賽翼德就覺得心疼，現在他嘴上說否決共產黨，其實心裏已經沒若幹偏見了，衛大河吩咐王三喜讓手底下,的人安分些，千萬別讓葉賢之抓到把柄，以前他是團長，出了事可以內部解決，現在是司令，出了事肯定會鬧到前指，那時他就護不住兄弟了。
呂梁的皇協軍旅長龐錫山被調到運城來，龐錫山在呂梁與共產黨作戰了一年多，對於遊擊隊很有經驗，杵村久藏讓薑懷柱把據點布防都交給龐錫山，薑懷柱-的兵力主要負責運城警戒以及運輸物資。
高曉山發動群眾組建民兵，為百姓爭取利益，影響到了各村鎮那些大戶的利益，大戶們自然不肯意，大戶的代表老馬找上了葉賢之，葉賢之認為共產黨可以發動群眾，他也可以，於是煽動大戶們鬧事，但不能在明麵上鬧，否則他保不住大戶。
二團和三團換防到張莊魁莊，他們對這裏軍民一家親的景象很不適應，對兒童、民兵崗哨也不接受，剛一到就撤了本地的民兵團，對百姓們也沒好臉色，翠姑覺得很委屈，陝軍說走就走，川軍晉軍說來就來，一點也不念情。
高曉山開導翠姑，軍隊換防是常有的事情，衛大河能把他留在這邊讚助川軍和晉軍，就是幫了他的大忙，他相信他們能改變陝軍的思想，就一定能改變川軍和晉軍的思想，讓這兩個團也積極加入到打鬼子的陣營中，翠姑不怕麻煩，就怕來...的兵不打鬼子，隻要能打鬼子，她願意受些委屈，讚助高曉山改變川軍晉軍。
呂梁的皇協軍馬上進山掃蕩，薑雅真把這個情報傳遞給付洋，付洋很快就把消息傳到了高曉山這裏，高曉山這邊做著準備，又通知了衛大河，衛大河有些受驚，沒想到共產黨在運城也能安插進人。
葉賢之讓一個村裏的小流氓馬二哈在糧倉放一把火，沒想到馬二哈將所有糧食全部燒光了，葉賢之非常生氣，糧食全燒了，他們自己可也沒得吃了，馬二哈覺得葉賢之生氣是想用這種方法打發他，便威脅葉賢之給他些錢花花，葉賢之拿出幾塊銅板扔在地上，馬二哈慌忙去撿錢，葉賢之背後開槍直接殺了對方。
葉賢之惡人先告狀，向邱元穀彙報了軍糧被燒之事，邱元穀再將事情放大，便成了遊擊縱隊有內奸，惡意燒毀軍糧，作為軍需官的劉不讓則成了懷疑對象，前指的命令很快就下來了，命令三天之內徹查內奸，劉不讓是衛大河家的管家，為了避嫌衛大河將此事全權交給葉賢之查辦。
杵村久藏收到遊擊縱隊糧草被燒的情報，立刻下令封鎖山區，遊擊縱隊沒了糧食，勢必需要外出補充，務必在此之前完成山區的封鎖。
葉賢之找馬二哈的同夥挨個查問，確定沒人知道是他讓馬二哈放火的，便找了個替死鬼去察覺馬二哈-的屍體，又對替死鬼用了酷刑，強迫對方認罪。
葉賢之在遊擊縱隊的會議上宣布了案件經過，馬二哈是財主老馬的兒子，因對遊擊隊減租減息等政策不滿，發生了報複心理，還多次在公眾麵前揚言，要炸毀遊擊縱隊司令部，馬二哈得知遊擊隊搶了日本人的軍需糧食，便糾結了幾個要好的兄弟去燒毀糧倉，因兩個軍需兵欠了馬二哈的賭資，所以他們便配合了馬二哈-的行動，事後，馬二哈和黃癩子因分贓不均，黃癩子殺死了馬二哈，而黃癩子已經被酷刑折磨死。
整件事看起來就像是個別群眾對遊擊隊不滿...的報複，但高曉山查到，馬二哈有吸食大煙，很可能被人利用，而黃癩子隻是個小地痞罷了，就算從倉庫拿出了手槍，也不一定會用，但這些都隻是推測，沒有實質證據，在葉賢之巧舌如簧的狡辯下，衛大河按照葉賢之的說法簽字上報了前指。
杵村久藏讓皇協軍封鎖趙家峪，讓菊池帶兵攻打張莊，高校長昨晚去了涼水河沒有回來，徐培宗便致電司令部，請求支援，翠姑爹找到徐培宗問他們做什麼，徐培宗讓他們按照之前衛大河在時候的安排走，翠姑爹便帶著救國會和婦救會去轉移百姓。
日軍攻占了張莊外圍的山口，就不再進攻了，而是在原地修建作戰工事，徐培宗不明白日軍搞什麼鬼，便彙報到了司令部，高曉山認為，日軍的目的有兩種可能，一是以張莊和趙家峪形成合圍之勢，擠壓遊擊縱隊，二是對遊擊縱隊實行封鎖，想要餓死困死部隊，高曉山建議，發動群眾，自力更生，自給自足，有備無患。