楊排長等十二個人全部陣亡，殺死裝備精良的鬼子三十餘人，此事在整個遊擊隊內的影響都非常震撼，尤其是平日經常躲在後麵,的徐培宗和範成章，二人先後下令，從今以後，團裏若再有臨陣脫逃,的士兵，不需要經過衛大河，他們直接槍斃，他們以後再也不要窩囊的躲起來了，一定要衝鋒在前線。
魏璽銘下令中條山所有前線大軍隊進行局部回擊，務必強迫日軍停止對遊擊隊的掃蕩，魏璽銘將此電報發給薑雅真，讓他提醒日軍切勿上當，薑雅真破譯電文之後，便將原文燒毀，跟杵村久藏彙報的是重慶主戰派對中條山不滿，因此中條山近期會有一定的回擊，並未提到與遊擊縱隊有關。
菊池帶軍隊在山裏掃蕩三天了，連遊擊隊,的影子都沒見到，隻和小部分遊擊隊發生零星戰鬥，菊池推斷遊擊隊應該是化整為零了，他們也應該化整為零，小軍隊分散掃蕩，並讓龐錫山的人化妝成本地百姓，迷惑遊擊隊。
負責掃蕩的一個日軍隊長濱崎帶一小部分兵力掃蕩，他抓了一個老百姓帶路，找到了葉賢之和李漢橋藏身的村落，夜裏，日軍悄悄摸進村口，秘密殺死了村口的警衛兵，警衛兵臨死前開槍示警，令剛剛入睡,的李漢橋慌亂地跑出來找衛兵求救，葉賢之讓手下引開鬼子，他自己一個人逃走，沒想到還是被鬼子抓了。
濱崎了解到葉賢之的身份之後，立刻讓吉田連夜將人送回運城，杵村久藏讓吉田將人秘密關押，絕不能讓薑雅真知道。
杵村久藏去審訊葉賢之，杵村久藏一句話沒說，隻用狠毒的眼神與葉賢之對望，葉賢之剛開始還保持著平日的從容，但被杵村久藏看的心裏越來越沒底，越來越害怕，甚至腦門上大汗淋漓，經過一番心理奮鬥之後，葉賢之還是妥協了。
葉賢之的手下向日軍交代，高曉山衛大河在戰鬥開始前，都在張莊，現在不知道藏到哪裏了，不外老百姓都分散藏在西溝、神仙嶺、黃龍穀等地，一共四個連守衛，其他的負責騷擾日軍，濱崎提出作戰方案，先包圍黃龍穀的百姓，但不攻打，吸引衛大河湧現。
衛大河收到情報，鬼子兵力分散成小隊進行掃蕩，且各小隊之間相互支援，現在有一隊鬼子往黃龍穀方向去了，衛大河認為鬼子的兵力既然分散了，暫設在涼水河的鬼子司令部人應該不多，便決定先打涼水河。
菊池在黃龍穀設下了包圍圈，他們本以為衛大河一定會去黃龍穀營救百姓，沒想到衛大河竟然先來攻打涼水河來，王三喜率部在衛大河趕到之前，就已經消滅了鬼子，濱崎帶著負傷的吉田匆匆撤離。
衛大河和王三喜彙合之後，才知道李漢橋和葉賢之是零丁行動的，衛大河讓王三喜趕緊派人找，這兩個人是前指派下來-的，弄丟了就事兒大了，高曉山認為百姓的藏身地點都是他們精心挑選的，按理說鬼子不應知道-的那麼精確，應該是有人故意泄露，高曉山吩咐王三喜留意這方麵。
中條山大軍突然回擊，日軍應對不暇，涼水河司令部又遭到突襲，杵村久藏非常憤慨，他從東北到山西，從沒打過敗仗，但在衛大河這裏卻屢屢受挫，杵村久藏對衛大河非常感興趣。杵村久藏向薑雅真感謝提供情報，他們及時在中條山布防，才沒有損失嚴峻，對於遊擊隊他們也會繼續掃蕩，薑雅真離開之後，杵村久藏卻下令讓掃蕩的菊池盡快撤回來，去增援前線主力，隻留少許兵力和皇協軍繼續封鎖，並把葉賢之放回去。
日軍退卻，衛大河帶軍隊回到涼水河，葉賢之也回來了，看上去非常狼狽，神色慌張，他聲稱自己被兩個村民救了，否則就要出事了，葉賢之指責衛大河這次的仗打得太沒章法了，臨時出逃搞得太狼狽，衛大河應付著葉賢之的話，但總覺得葉賢之有點不對勁。
高曉山的一個排隻剩下十幾個人了，衛大河擔憂他留在張莊不安全，建議高曉山搬到涼水河跟他一起，高曉山卻神神奇秘地說不需要，雖然現在他隻有十幾個人，但不到天黑就能滿員。
高曉山在村裏公開招兵，向大家宣布了加入八路軍的條件，愛國、抗日、能吃苦、能賣命、能為部隊犧牲，百姓們紛紛積極報名，衛大河提醒徐培宗，這些都是山西兵，都是徐培宗的老鄉，徐培宗心領神會，也開始公開招兵，國軍的招兵條件非常優厚，不僅有錢拿，還能吃好飯，但百姓們還是選擇了八路，高曉山的報名處人滿為患，徐培宗這裏卻連一個人都沒有。