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孫中山來到宮中見隆裕，二人話不投機。孫中山再次與袁世凱見麵，商討新政府諸事。孫中山注解自己不加入大總統競選，並準許說服黨同內成員，袁世凱鬆了一口氣。高興之餘，袁準許自己的內閣成員全部加入孫中山的國民黨。另一麵，宋教仁積極準備建黨會議事宜。國民黨正式成立，孫中山注解對袁世凱...的信心和支持。袁世凱設宴，宣布讓孫中山負責計劃全國鐵路，並授黃興全國鐵路建設督辦。孫中山拿出《建國方略》交與袁世凱。梁啟超決定回國為國效力，康有為卻表現要忠於大清，期待時機讚助幼主複辟。二人分道揚鑣。袁世凱與宋教仁討論國會大廈，的建設，宋教仁認為議會權力最大，袁世凱、趙秉鈞頗為不快。袁許宋教仁以內閣總理，宋教仁卻說自己不想當"欽命"的官，而是要做民選的官，袁世凱盛怒。趙秉鈞又妒又氣，認為國民黨對自己的副總統之位是個威脅。