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孫中山決定動員二次革命，黃興等大多半人卻還對袁世凱存有幻想，分歧意馬上動員革命。孫中山深感痛心。袁世凱正式宣布解了趙秉鈞...的總理之職，由段祺瑞取代。戰戰兢兢生怕被人暗害的趙秉鈞，千防萬防，卻沒想到卻被袁世凱滅了口。黃興終於認可自己看錯了袁世凱，同意動員二次革命，孫、黃二人再次攜手走到了一起。為了對於孫中山等動員的二次革命，袁世凱與段祺瑞商量，要向英、法、德、日、俄等國借錢。袁世凱向五國借款，並以利益為餌，讓幾國同意，不經過民國國會同意，隻以他一個人-的意見為準，向各國借2500萬英磅。孫中山熱情百倍地計劃二次革命，黃興卻對各省都督頗不放心，他分析經濟、軍事及各國態度，對戰爭憂心忡忡，並指孫中山是紙上談兵。孫中山賣了新居，為革命籌款，黃興感動萬分。袁世凱以所借外債收買自己的舊部及各省都督，以使他們全心對於孫中山。善於用兵的袁世凱，將戰爭形式分析得點水不漏，胸有成竹。十五省都督，隻有兩個響應孫中山的號召，孫中山萬分痛心，卻執意要將革命進行到底。二次革命失敗，孫中山被迫再次流亡海外。