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袁世凱在《新約法》中，廢除了"一切權力屬於人民"的內容，一再強調加強政府的行政權力，將參政院的權力變為了虛有，並規定國家實行總統製，公然地實行**製度。袁世凱目的到達，遂解散責任內閣，將段祺瑞一腳踢開。段祺瑞當庭起事，辭去陸軍總長一職，甩袖而去。孫中山組建中華革命黨，黃興對頗為極端的誓詞大為不滿，憤然阻止黨員打指模，與孫中山發生了激烈的衝突。孫中山動情地回憶了國民黨-的失敗，決心要像推翻清朝封建主義一樣，去為推翻袁世凱的**製度而奮鬥。黃興黯然離去。中華革命黨內部發生了分裂。徐世昌提醒袁世凱，原來皇上的手下都是奴才，而袁-的手下都是仇敵。家裏下人一句"見到一條龍"的傳言，讓袁世凱下定了要當皇帝...的決心。他將梁啟超和楊度找來，提出要改變國體，讓他們出謀獻策。