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袁世凱到天壇祭天，引起眾人猜忌，以為他要將天下還於大清，袁世凱盛怒，稱自己祭的不是大清的天。徐世昌對袁世凱，的做法也頗有微詞，令袁世凱很不滿。宋慶齡也不睬解孫中山-的做法，孫中山向她解釋自己作為一個領袖，為了將來之計，必需實行權宜之計。孫中山去給盤算離去的黃興送行，卻遭到了袁世凱派來的人的刺殺。黃興終於不告而別。田沫不滿羅文投靠袁世凱，來到日本找孫中山，告訴孫中山，袁世凱實行新聞管製，準備實行他...的"家天下"。孫中山一針見血地指出，袁是想當皇帝，他堅定地注解："隻要我還活著，我絕不同意中國有皇帝！"袁世凱給"榜樣兵團"題了四個字：惟命是從，用以敲打段祺瑞。各國都表現支持袁世凱實行帝製，袁大是高興。蔡鍔與梁啟超密議，準備起兵討袁。徐世昌勸阻袁世凱稱帝，袁世凱卻心意已定，徐世昌無奈稱病告假。袁世凱正式稱中華民國大皇帝。孫中山憤然提筆寫下《討袁檄文》。蔡鍔往日本見孫中山，商量起兵反袁。