張國千與高宏遠因為手下被處理，兩人一怒之下決定帶兵出走，投奔國民黨。李林一心擁護共產黨，不願跟隨高宏遠與張國千帶兵出走，並且三支隊有一半戰士也想留下來跟隨馬耀南。張國千惱羞成怒教訓了李林一頓，但李林堅持留下來。高宏遠與張國千拿李林無可奈何，兩人隻好率領其它士兵投奔國民黨。一對戰崗的雙胞胎戰士阻高宏遠一行人出走，反被高宏遠一行人開槍打死。
雙胞胎戰士所在的七團戰士們聽到消息，悲憤交加宣誓要為雙胞胎兄弟報仇雪恨。馬耀南其實早就料到高宏遠與張國千會叛變，他安撫情緒激動的馬曉雲，提醒馬曉雲大局為重，小不忍則亂大謀。李林帶著五團和六團餘下的戰士歸隊，被馬耀南編到了九團。
藤野對百姓們展開攻心計，找人寫了順口溜：“一馬三司令，得了抗日病，不打日本鬼，專治老百姓”。順口溜很快在民間流傳，很多孩子都邑這四段順口溜了。劉淑媛聽到孩子們讀日本人編的順口溜，趕緊把後兩句改成“專打日本鬼，掩護老百姓”。孩子們開始念改動過後的順口溜，很快傳唱開。
藤野一心想打探到馬家人...的下落，齊化文尋找各種理由 應付藤野，準許幫藤野尋找馬家的人。藤野派了許多偽軍在各個村落搜尋，其中一隊偽軍搜到了馬老太住的房子，馬老太急中生智謊稱孫女得了肺癆，嚇跑了偽軍們。
1938年6月，武漢會戰爆發，魯中地區因為日軍抽調了大部份兵力空虛薄弱，第三支隊乘隙攻打魯中地區，重創了日軍，大獲全勝。藤野派人關注馬耀南...的動向，馬耀南收到了沈逄陵派人送來的信，沈逄陵讓馬耀南命令三支隊協同孟顯龍，雙方一起攻打濟南。
馬耀南帶兵出發，從母親馬老太居住的村落經過。馬老太獲得了消息，趕緊與大兒媳準備了煎餅和卷菜，馬耀南原來盤算看望母親和妻子，由於馬春來彙報緊急戰況，馬耀南無奈之下從家門外走了過去，沒有進家門看望母親和妻子。
三支隊與義勇軍會合，馬耀南與孟顯龍隨時準備作戰，兩人約好一起攻打濟南。馬老太在家裏苦苦期待兒子馬耀南回家，當她聽說兒子馬耀南已經帶兵走遠了，心裏發生了失落。
三支隊與義勇軍分頭行事，三支隊消滅了鬼子的一個小分隊。孟顯龍接到消息，馬上 帶兵進攻日軍。雙方苦戰了兩天兩夜，義勇軍傷亡慘重。第三支隊取得了空前勝利，重創了日軍，成功退卻。
濟南戰役取得全麵勝利，沈逄陵表彰了孟顯龍領導的義勇軍，打賞了一萬大洋給孟顯龍。第三支隊雖然也介入了濟南戰役，但沒有獲得沈逄陵打賞一分錢。馬耀南不在乎打賞，他向楊立群再次表達了加入共 產黨的願望，楊立群請示了山東省委郭玉中，獲得了批準馬耀南入黨的回複。