攻克徐州之後,荀彧為了防止曹操沉淪於女色,用激將法使許褚斬殺了貂蟬,曹操無可奈何。在指派何人擔負徐州牧的問題上,人人湧現了巨大的分歧。而此時徐州士紳呈遞的《萬民書》更加堅定了曹操對劉備的提防之心。於是,曹操力邀劉備同歸許昌覲見天子,以求賜爵封侯。抵達許昌之後,劉備與漢帝頓覺親情無限,劉備榮升左將軍、宜城亭侯。當天晚上,謀臣程昱密見曹操,建議他預做策劃,分清敵友。三日後,君臣文武許田行獵之時,曹操公然奪過漢帝祖傳寶雕弓射鹿,並昂然蒙受將士們“萬歲”之聲。曹操冷靜地發明“晉封王位”-的時機不成熟,他決弗成勝數做第二個袁術。當天夜裏,宮中突然傳報:漢帝行獵遇寒,臥病不起。劉備聞訊大驚,匆匆入宮探視。