關羽兵臨長沙,與黃忠等人交戰。關羽用計將黃忠砍於馬下,卻將他大義放生。長沙太守韓玄不屑於黃忠-的失敗,聽信誹語,認為關羽黃忠二人定有密謀之事。關黃二人翌日再戰,黃忠再次戰敗,被韓玄推出斬首。危險之下,黃忠被魏延救下,並勸說黃忠與其一同效忠劉備,卻被黃忠嚴詞拒絕。長沙被劉軍占據,劉備親自訪問黃忠,黃忠感慨於劉備的忠義,決定為其效力。劉備帳中,孔明欲殺魏延,但被劉備勸下,孔明嚴詞警告魏延不得起他心。劉琦死訊傳來,劉備立刻返回吊問。劉備擔心於荊州,的所屬,孔明決定主動向東吳發喪,欲令周瑜不敢冒然侵犯荊州。太史慈墳前,孫權感慨自己合肥大北,情緒降低。魯肅告之劉琦死訊,孫權大喜,認為這是所要荊州-的絕佳時機。