江邊,孔明請諸葛瑾轉話至陸遜,勸其保國安民以抗曹魏,切弗成勝數與蜀國為敵。劉備臨終召見孔明,將川蜀大業托付於他,並懇請孔明為阿鬥亞父。不久,劉備駕崩於白帝城,太子劉禪即位。劉備死訊傳來,孫權大喜,認為蜀國隻會北抗曹魏,不會再與東吳為敵。許昌城中,司馬懿親自為曹丕設計了五步走的伐蜀戰略,曹丕大喜。司馬懿再次請纓領兵做大都督,被曹丕婉言勸阻。曹魏四路大軍來犯,劉禪焦急萬分,親自到相府訪問孔明請求退兵之策。諸葛亮輕描淡寫間就將危險自在化解,但他仍擔憂東吳孫權的意圖。最終,馬謖主動請命赴使東吳,欲曉以利害,以求蜀吳聯盟不破。