成都府內,蜀帝劉禪親送諸葛亮大軍北上伐魏。武功城內,魏軍叛將正文前來投靠魏延,並將魏將秦朗人頭砍下。魏延大喜,重用鄭文。魏延從鄭文的口中得出司馬懿軍中...的破綻,掉臂曲直馬岱,的勸阻,決定繞過隴西,直取北原。諸葛亮識破司馬懿的詐降計,派王平諸將率兵前去拯救魏延。蜀軍奮力拚殺方突出重圍。諸葛亮命魏延、馬岱日日叫陣,引司馬懿出城,司馬懿堅守不出。孔明命楊儀親赴魏營見司馬懿,並送上戰書、豔服以侮辱其守城不戰的行為。司馬懿非但不怒,反而奉勸諸葛亮清心寡欲。相峙日久,蜀軍糧草告罄,諸葛亮坐臥不安。魏軍眾將苦苦請戰,司馬懿堅決守城不出。諸葛亮命工匠打造三百架木牛流馬用以運糧。司馬懿命司馬昭阻擊蜀軍的運糧軍隊,繳獲木牛流馬若幹,司馬懿命人將其用於魏軍糧草運輸。