司馬懿聽得琴聲玄妙,料定必有伏兵,決定下令撤兵。諸葛亮大軍敗退蜀中,孔明揮淚斬馬謖。成都府中,劉禪對孔明的請罪奏折左右為難,最終聽從李嚴建議,降諸葛亮為右將軍,行丞相事。許昌大殿中,曹睿大讚司馬懿-的功高偉績,卻又曆數其開戰以來,的種種罪行。最終功過相抵,奪了司馬懿的兵權,並命其在許昌城中安家,不得離京。不久,大都督曹休在對東吳作戰中,兵敗身亡,曹睿再次召司馬懿入宮商量計策。司馬懿認為曹魏大敵仍是蜀漢,並指出陳倉把守咽喉要道,是應對蜀軍的關鍵。司馬懿推辭了雍涼大都督的職務,並推舉上將軍郝昭承擔陳倉防務。