曹操卻希望司馬懿做曹植的幕賓,司馬懿不從,曹操盛怒,將司馬懿趕出相府。曹丕聞訊,至為感動。他追到城外,欲請司馬懿到自己府中。司馬懿堅持暫住城外隱居,可以與曹丕黑暗往來。中秋時節,西涼馬騰以送酥給曹操來羞辱他,曹操決定采用荀彧之計:假托天子之詔,命馬騰帶兵討伐孫權,然後想在馬騰父子二人路過在許昌時將其扣下。馬騰推測此乃曹操奸計,決定將計就計。馬騰與韓遂製造內訌假象,蒙蔽曹操眼目,然後計劃趁勢將曹操斬殺,牟取許昌。曹操派二子曹丕出城相迎,宴席上,曹操對馬騰禮遇有加。翌日,曹操派曹彰去馬騰營中查看虛實。西涼軍營中,馬騰將自己的計劃對黃奎和盤托出。黃奎大喜,決定聯合妻弟苗澤一同做馬騰內應。