黃忠大軍攻打定軍山,夏侯淵英勇守城,請求曹操率軍火速救援。曹操假意興師救援,實則已經放棄。定軍山失守,上將夏侯淵被黃忠斬殺。劉備大喜,決定三軍齊發漢中,與曹操決戰。曹軍陷入膠著,曹操無奈,傳“雞肋”為口令。楊修猜透曹操意圖,並告知旁人收拾行裝準備回許昌。曹操盛怒,斬殺楊修。翌日,曹劉兩軍開始了曆時數日的決戰。戰局對曹軍愈加晦氣,曹操頭疼病犯,司馬懿下令撤兵許昌。劉備府內,眾人擁戴劉備稱王,劉備的威望到達了極點。而諸葛亮卻對眾人-的忘乎所以感到前所未有,的憂慮。關羽也被劉備的勝利所鼓舞,決定趁勢攻打樊城,與劉備南北呼應。北征之前,關羽不對地命糜芳,傅士仁守南郡、公安兩要害之地。樊城曹仁告急求援,曹操命於禁、龐德率七萬大軍前去支援。