曹操回到長安,百官和兒子們前來迎接。曹操最溺愛曹衝,曹丕順著曹操的心意誇獎弟弟聰慧。這一幕讓司馬懿看在眼裏,認為曹丕才是曹操數子中心機最深者。回抵家中,曹操得知馬騰-的軍隊已經退了,這才鬆了一口氣。考校完功課,曹操命司馬懿出任曹衝賓客。當夜,曹衝被什麼動物咬了一口,很快中毒死掉。曹衝之死令曹操悲哀欲絕,程昱卻說曹衝是死於謀殺。靈堂之上,曹操果然發明了殺害曹衝-的罪魁禍首。曹操卻嚴令程昱此事到此為止,不許把真相公布。辦完喪事,曹操召見司馬懿,要他在剩下-的三個兒子中挑一個相輔。司馬懿卻寧願為曹衝服喪三年,做他,的陰間賓客,曹操含淚同意。次日,司馬懿...的同學吳質前來訪問,一語道出了他的心中塊壘——司馬懿要用三年時間來觀察期待,以確定誰最終會成為世子!此言一出,司馬懿大驚。