劉備請諸葛亮指揮破敵,大堂之上,禮規鮮亮。關張二人對孔明表示出些許不屑,劉備也嗔:此役,我都得聽軍師調遣!關張隻得領兵出城迎敵。劉備出城之際,被劉琦含淚攔下,說蔡瑁與繼母都不容他,性命危在夙夜遲早。劉備無奈,便教他逼孔明出主意。翌日,劉琦邀孔明至一懸空樓閣中,跪地求教。孔明無奈,便建議他引兵赴江陵,以遠製近。劉琦大喜,對孔明感恩不盡。諸葛亮從閣樓下來時,正逢關張獲勝歸來,二人納頭便拜。原來,此戰諸葛亮料事如神,兄弟二人佩服得五體投地。當晚,孔明告知劉備,曹操大軍一定再來,新野小縣恐難招架。建議劉備取代劉表而入主荊州,劉備寧死不可無義之事。數日後,劉表病亡,蔡瑁兄妹矯詔立次子劉琮,城中大亂。與此同時,曹操大軍直奔新野而來,劉備隻得棄城前往襄陽郡。孰料劉琮在蔡瑁兄妹攛掇下,竟然投降了曹操。劉備隻得改投江陵劉琦。曹操威風凜凜第進入城門,他不戰而獲得這座朝思暮想...的荊州!