馬超戰力十分了得,劉備對其喜愛有加。諸葛亮決定略施小計,使馬超來降。諸葛亮派人賄賂張魯軍師楊鬆,離間張魯、馬超二人。張魯果然中計,以曹操來襲...的名義令馬超凱旅回營。馬超抗命不遵,張魯盛怒,提出苛刻,的條件逼馬超回漢中。馬超無奈,隻得撤兵。不虞,張魯再次聽信誹語,拒馬超軍入城。諸葛亮乘隙來到馬超營中,曉以利害,勸說馬超投靠劉備。馬超終為所動,宣誓效力劉皇叔。馬超奉劉備命率軍攻取益州,劉璋惶恐萬分,準備開城投降。益州府衙中,劉備真誠邀請黃權為中興漢室效力,黃權感慨萬分,含淚領命。西川最終歸屬劉備,劉備製訂了從嚴治蜀...的條例,孔明感到此時的劉備已經變了,釀成君王了。東吳孫權內室,孫權和魯肅正在商量奪回西川-的計策了。