張飛靈前,劉備痛哭流涕,對東吳恨之入骨,掉臂曲直群臣勸阻,立誓伐吳。魏延、馬謖拜會諸葛亮,魏延聲言劉備欲將孔明丞相之位架空,被諸葛亮怒斥退下。劉備率大軍七十萬伐吳,孔明命馬良隨時將戰區地輿、戰況等信息報與成都。孫權決定迎戰,命孫桓率兵堅守秭歸,以挫劉備鋒芒。蜀軍首戰大勝,一舉攻克了秭歸城。東吳敗報接連而至,孫權盛怒。吳國太決定將孫小妹送還劉備,以澆滅劉備的怒火。孫權修書派諸葛瑾送至劉備,欲送荊州三郡與孫小妹以求和。劉備告知其欲取東吳,命孫權率文武百官來降。東吳府內,得知蜀吳難免血戰,孫小妹傷心欲絕。